周五收盘之际，美股三大主要指数均录得上涨。其中，标普 500 指数上升 0.59%，报收于 7811.54 点；纳斯达克综合指数攀升 0.64%，报 27366.17 点；道琼斯工业平均指数上涨 0.83%，报 51654.95 点。从本周整体表现来看，三大指数分别实现了 1.15%、0.93% 和 0.64% 的涨幅。
当日波动最为剧烈的当属通信板块。由于 SpaceX 同意收购覆盖美国全境的低频段频谱资源，传统电信巨头 T-Mobile、AT&T 以及 Verizon 的股价出现显著下跌，而铁塔类股票则迎来了大幅反弹。
在光通信领域，Lumentum 表示其部分光学器件的生产能力已排期至 2029 年初，受此利好驱动，该公司股价上涨超过 5%。尽管科技股整体出现反弹迹象，但费城半导体指数仍未能幸免，以跌势告终。资金正继续在人工智能产业链中寻觅需求信号更为明确的投资方向。
三大指数收涨，费半逆势收跌
标普 500 涨 0.59%报 7811.54 点，道指涨 0.83%报 51654.95 点，纳指涨 0.64%报 27366.17 点，三大指数本周均收涨。VIX 跌 3.70%至 14.84。
在标普 500 的 11 个行业板块中，有 9 个呈现上涨态势。房地产板块领涨，涨幅达 1.88%，其次是可选消费（涨 1.69%）和医疗保健（涨 1.58%）。相比之下，通信服务板块微跌 0.40%，能源板块下跌 0.18%。纽交所与纳斯达克两市上涨个股数量均多于下跌个股，表明周五的市场反弹并非仅由少数几家大型科技公司所支撑。
科技七巨头的表现呈现出明显的分化格局。亚马逊涨 3.29%，微软涨 2.38%，特斯拉涨 2.05%，Alphabet A 涨 0.97%；Meta 跌 0.31%，英伟达跌 0.52%，苹果跌 1.11%。费城半导体指数跌 0.41%报 12572.4 点。此外，纳斯达克金龙中国指数上涨 2.69%，报 5753.78 点。
美债收益率小幅回升，2 年期国债收益率尾盘约为 4.79%，10 年期国债收益率约为 5.24%。WTI 原油期货结算价为 91.85 美元/桶，上涨 0.39%；布伦特原油期货结算价为 104.72 美元/桶，上涨 0.42%。COMEX 黄金 12 月合约结算价触及 4216.30 美元/盎司，涨幅约 1.4%。
SpaceX 买频谱，运营商重挫铁塔股大涨
SpaceX 同意从 Grain Management 收购覆盖全美的 800MHz 低频段频谱许可，交易据报价值约 80 亿美元。相较于高频信号，低频信号具有更远的传输距离以及更强的建筑物穿透能力。SpaceX 计划将该频谱应用于 Starlink Mobile 服务，旨在实现卫星连接与地面通信设施的协同，共同服务于手机用户。
这一消息促使市场迅速重新评估传统电信运营商所面临的竞争压力。T-Mobile 股价下跌约 13.3%，AT&T 下跌约 9.8%，Verizon 下跌约 8.8%。投资者的担忧在于，随着 SpaceX 逐步弥补室内覆盖的短板，其未来争夺的将不仅仅是偏远地区的用户，还包括传统运营商的核心移动业务客户群体。
铁塔股的表现则截然相反。Crown Castle 上涨约 15.6%，American Tower 上涨约 9.3%，SBA Communications 上涨约 7.3%。尽管 SpaceX 主要依赖卫星网络，但在改善城市中心及室内信号覆盖方面，可能仍需借助铁塔、楼顶天线及其他地面基础设施的支持。
需要指出的是，这笔频谱交易尚需获得监管机构的批准，且网络建设也需要一定的时间周期。周五出现的股价剧烈波动，反映的是市场对未来竞争格局的重估，这并不等同于 SpaceX 已经建成了全国性的移动网络。
Lumentum 产能排到 2029 年，光通信强于芯片
Lumentum 首席执行官表示，公司部分光学器件产能已售到 2029 年初；某些产品到明年仍可能有约 70%的需求满足不了。随着 AI 数据中心的持续扩建，市场对高速光互联设备的需求激增，客户因此提前锁定了未来数年的供应份额。受此提振，Lumentum 周五收盘价上涨 5.23%。
然而，光通信板块的强劲并未带动整个半导体板块走强，费城半导体指数当天仍下跌 0.41%，英伟达也小幅收低。微软和亚马逊的上涨表明，科技股的反弹内部同样存在分化。市场正在对两类公司采取区别对待的态度：一类公司已显现出明确的订单增长和产能紧张状况，另一类公司则仍需等待需求的进一步兑现。
此前引发 AI 股波动的 OpenAI 收入数据，在周五也得到了后续澄清。据报道，截至 9 月底，该公司的年化收入约为 500 亿美元；而此前市场上广泛流传的 700 亿美元，实际上是公司希望在今年年底达到或超越的目标。这两个数字对应的时间节点不同，不应将年底的目标误认为是 9 月底已实现的收入。
消费者信心下降，苹果订单传闻仍有分歧
美国密歇根大学发布的 10 月消费者信心指数初值从上月的 48.1 下滑至 46.3。其中，反映当前经济状况的分项指标降至 44.7；对未来一年通胀的预期则从 4.6% 上升至 4.7%。消费者对当前经济形势的评价进一步走弱，对物价持续上涨的担忧情绪也未见缓解。
苹果周五股价下跌 1.11%。近期有报道称，苹果公司要求部分供应商削减 iPhone 18 Pro 系列零部件的产量。一家供应链公司内部人士透露，Pro 系列的订单有所减少，而 Pro Max 系列的订单则有所增加，目前看来整体订单量的变化并不大。目前能够确认的事实是部分订单结构出现了调整，至于整个系列的需求是否真的出现放缓，还有待更多销售数据的验证。
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