周一美股市场呈现普跌态势，三大主要股指均录得下滑。道琼斯工业平均指数下跌0.29%，收于52421.20点；标准普尔500指数下挫0.48%，报7619.98点；纳斯达克综合指数跌幅为0.56%，收盘于26186.410点。
衡量市场波动率的CBOE VIX指数显著上升，涨幅接近8%，最终报17.10。
国债市场方面，10年期美国国债收益率在盘中交易时段自2023年起首次跨过5%的心理关口，最高达到5.017%。
根据芝加哥商品交易所（CME）的最新数据，市场对美联储在9月份会议上调利率25个基点的预期概率已攀升至92.4%。
科技股中，费城半导体指数遭受重创，跌幅接近6%；存储芯片指数更是大跌6.1%。
然而，软件与网络安全领域成为少数亮点，派拓网络股价上涨13.2%，CrowdStrike上涨13.9%。本周备受瞩目的美联储9月议息会议即将召开。
10 年期美债盘中破 5%创三年新高，加息定价逼近 93%
美债市场的剧烈波动成为周一宏观层面的核心压力点。10年期美债收益率在盘中一度冲破5%大关，最高点触及5.017%，这是自2023年10月以来的首次，随后有所回落至5%以下，尾盘收于4.992%。与此同时，30年期美债收益率也一度攀升至5.386%。过去一个月内，10年期美债收益率已累计上涨约25个基点。
CME“美联储观察”工具显示，美联储在9月维持当前利率不变的概率仅为7.6%，而累计加息25个基点的概率高达92.4%；
到10月累计加息50个基点的概率已达到44%。摩根士丹利的经济学家预测美联储将在9月和12月分别实施25个基点的加息。高盛在上周五也调整了此前“按兵不动”的观点，转而预计9月将加息25个基点。
长端利率的走高由多重因素共同驱动。
8月份公布的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）数据双双超出市场预期，其中核心CPI环比上涨0.3%，高于预期的0.2%；通信服务价格单月飙升5.94%，创下历史纪录。随着政府债务规模持续扩张，净利息支出突破万亿美元大关，长期美债正在为债务螺旋风险进行定价。此外，中东地缘冲突推升了国际油价，进一步加剧了通胀预期。
除了宏观利率因素，上周末人工智能领域的标志性转向也在周一的股市中引发了剧烈反应。
AI 巨头呼吁“减速”，芯片股与光通信集体重挫
周一市场针对AI三巨头的联合呼吁做出了激烈反应。费城半导体指数大跌5.92%，报10689.46点，其30只成分股几乎全线飘绿。英伟达下跌3.36%，报210.96美元；博通跌幅超过3.6%；AMD下跌超过4%；英特尔跌幅超5%；迈威尔科技大跌7%。存储芯片板块同样承压，SK海力士跌超7%，美光科技下跌近6.7%，闪迪和西部数据跌幅逾5%。光通信板块遭遇暴跌，康宁跌超12%，Coherent跌超12%，Lumentum下跌近10%。
软件板块成为当日为数不多的亮点。此前市场担忧AI会颠覆其业务，但这类股票反而表现强劲，ServiceNow上涨超5%，Adobe涨近4%，Workday涨超2%。网络安全板块表现尤为突出，派拓网络上涨13.2%，CrowdStrike上涨13.9%。资金在科技板块内部从芯片和光通信流向软件与网络安全领域。
大型科技股涨跌互现。谷歌上涨超3%，Meta上涨超2.7%，微软上涨近2%，苹果微涨0.24%，报333.08美元。亚马逊下跌1.26%，特斯拉下跌1.77%。万得美国科技七巨头指数微涨0.07%。
中概股逆势走强，纳斯达克中国金龙指数上涨0.36%，爱奇艺涨超4%，网易涨2.06%。
在科技板块剧烈分化的背后，地缘政治风险构成了周一的另一条主线。
布油盘中突破 109 美元，特朗普称伊朗“非常希望达成协议”
也门胡塞武装动用数十枚弹道导弹和无人机袭击了沙特海米斯穆谢特的空军基地，市场对中东原油供应中断的担忧不断升温。
国际油价因此大幅拉升。布伦特原油期货一度飙涨4.96%，突破109美元/桶，最高触及109.80美元；WTI原油期货涨幅一度达4.9%，最高触及104.95美元。截至收盘，纽约10月轻质原油期货收涨1.34%，报101.39美元/桶；伦敦11月布伦特原油期货收涨1.02%，报105.68美元/桶。
但盘后出现了缓和信号。特朗普在社交媒体发文表示，伊朗目前“希望尽快达成协议”，并称伊朗寻求达成协议的意愿“非常迫切”。特朗普在13日访问爱尔兰时也重申，伊朗战事将在11月美国中期选举后结束，届时“汽油价格将会快速下跌”。地缘风险溢价的定价仍在供应中断的现实与谈判缓和的预期之间反复拉锯。
在地缘风险升温的同时，金融板块也承受了利率上行的压力。美国银行下跌超5%，其CEO莫伊尼汉表示三季度投行业务手续费将同比下滑；高盛下跌近4%，摩根大通、花旗和富国银行跌幅均超1%。
贵金属与加密市场的走势则与油价出现分化。
黄金跌破 4300 美元，比特币逆势守住 7.8 万关口
美债收益率飙升和美元走强对贵金属形成了双重压制。现货黄金跌破4300美元/盎司后持续下挫，盘中最低触及4281.64美元，跌幅超1.5%。现货白银跌超2.4%。欧洲债券市场同步承压，英国10年期国债收益率触及2007年7月以来新高，报5.4107%。意大利两年期国债收益率单日上涨10.8个基点。
加密资产走出了与贵金属相反的轨迹。比特币涨至78096美元上方，24小时涨幅为1.7%；以太坊涨至2524美元，24小时涨幅为1.59%。比特币在地缘风险和利率上行双重压力下守住了7.8万美元关口。
今日关注
芯片股暴跌的持续性。 费城半导体指数周一重挫5.92%，存储芯片指数跌6.1%，光通信板块多只个股跌超10%。周二的走势将检验这轮抛压是短期情绪释放还是趋势性回调的开始。AI基础设施的订单数据仍在验证中，产业逻辑与估值压力之间的拉锯是核心观察点。
10 年期美债收益率能否站稳 5%上方。 周一盘中突破5.017%后回落至4.992%，5%关口是2023年10月以来的关键阻力位。如果周二继续上行并有效突破，高估值资产将面临新一轮估值压缩。美联储议息会议前的仓位调整也会影响利率走势。
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