在OKX平台，除了常规的交易工具和金融产品外，策略交易工具为投资者提供了强大的自动化交易支持。本指南将全面介绍OKX提供的便捷策略工具，帮助您轻松上手：
- 网格策略：包括现货网格与合约网格
- 平均成本法：涵盖合约马丁格尔（合约DCA）、现货马丁格尔（现货DCA）以及定投策略
- 组合套利：提供屯币宝、抄底宝、逃顶宝及套利下单功能
- 大单拆分：支持冰山策略与时间加权策略
- 信号交易：基于信号策略进行交易
其中，网格类策略和定期购买的屯币宝类策略因其简单易用而备受青睐。相比之下，套利下单、冰山策略和时间加权策略因涉及更复杂的风险状况，更适合具备较高风险承受能力的专业或高净值用户。
如何访问OKX的策略交易？
步骤1：登录OKX账户。访问OKX官网或APP，点击右上角“登录”按钮，输入邮箱/电话及密码完成登录；若尚未注册，请前往注册页面创建账号。如需下载APP，可扫描屏幕上的二维码。
步骤2：完成身份认证并充值。若您未完成KYC认证，请先进行身份验证，并通过充值或直接购买的方式获取加密货币资产。
步骤3：进入策略交易页面。在OKX网页端，将鼠标悬停在顶部导航栏的“交易”选项上，点击下拉菜单中的“策略交易”（也可直接点击“策略广场”或“创建策略”快捷入口）。
步骤4：浏览策略工具箱。进入页面后，您将看到网格策略、DCA策略、套利策略以及大单拆分策略等多种工具供选择。
除了手动创建策略，策略广场还汇聚了“优质策略”及“策略带单员”发布的精选策略。您可以直接复制这些策略配置，或跟随带单员进行策略跟单操作。
什么是现货网格策略？
现货网格策略通过在设定的价格上限和下限之间划分网格线来实现自动化交易。当资产价格上涨触及某条网格线时，系统会自动卖出加密资产；反之，当价格下跌触及网格线时，系统会自动买入。这种机制旨在捕捉震荡行情中的价差收益。
用户既可以根据自身判断手动设置参数，也可以利用系统的智能参数推荐。智能参数基于历史回测数据，有助于提高盈利概率。虽然手动设置能提供更精细的控制，但也可能伴随更高的风险。请根据实际风险偏好进行选择。
如何使用现货网格策略
现货网格适用场景
现货网格的核心逻辑是“高抛低吸”，因此它特别适用于震荡行情以及震荡上行趋势。需要注意的是，如果市场出现单边大幅下跌，该策略可能会面临回调风险。
在传统现货网格中，一旦价格突破预设区间（如向上穿网），策略往往会暂停，直到价格重新回到区间内才恢复运行，这可能导致错过后续行情。为此，OKX对现货网格进行了全新升级，引入了“移动网格”功能，旨在帮助用户更好地捕捉上涨或下跌趋势：
上涨行情下的向上移动网格：系统会取消最低档位的挂单，并在最高档位上方一格处新增挂单，保持整体区间跨度不变，仅向上平移。例如，在BTC价格2.5万U至3万U之间设置5个等差网格，间距1k U。当BTC突破3万U时，系统自动撤掉2.5万U的买单，并在3.1万U处建立新买单。
下跌行情下的向下移动网格：系统仅在最低档位下方新增挂单，从而扩大整个网格区间。同样以BTC为例，若在2.5万U至3万U间设置5个间距1k U的网格，当价格跌破2.5万U至2.4万U时，系统在2.4万U处挂单，此时网格区间扩展为包含6个网格的大区间。
通过这一移动网格功能，OKX现货网格能动态调整策略范围，提升资金利用率，帮助用户在波动市场中抓住更多投资机会，避免错失时机。
现货网格创建步骤、相关参数及实例教学
创建步骤
（1）登录OKX PC端或APP，进入“交易”界面，选择“策略交易模式”，点击“创建网格”并选择“现货网格”。
(2) 在交易页面中输入自定义参数或使用“智能参数”，确认投资金额后即可创建网格。（注：创建后，投入的资金将从主交易账户隔离，专用于该网格策略）。
(3) 创建完成后，可在交易页面底部的“策略”栏目中查看和管理您的网格。
(4) 策略运行期间，您可以随时提取套利产生的收益，或在需要时停止策略。
网格策略的相关术语和参数
两种创建模式：
手动模式：依据您对震荡区间的预判来设定参数和触发条件。目前欧易现货网格支持“价格触发”和“RSI技术指标触发”两种方式。具体设置细节请参考官方帮助文档。
智能创建模式：直接使用系统基于算法推荐的参数。（其逻辑是：系统回测过去7日的行情数据，结合智能算法推荐适合近期走势的参数）。
网格的具体参数详解：
区间最低价：当市场价格低于此值时，策略停止下单。
区间最高价：当市场价格高于此值时，策略停止下单。
网格数量：指震荡区间被分割成的子区间数量。例如，100-400区间设为3个等差网格，即划分为100-200、200-300、300-400三个区间。
投入币种：可选择投资基础币种、计价币种或两者均投入。
投入金额：指定投入的端点货币数量。最大可用额度等于当前交易账户中该币种的最大可转出余额。
等差网格：相邻两档挂单价格的差额固定（如1、2、3、4...）。
等比网格：相邻两档挂单价格的比值固定（如1、2、4、8...）。
移动网格（选填）：允许网格随价格上移或下移，并可设置移动的停止界限。
触发条件/停止条件：支持立即触发/停止、价格触发、RSI触发及TradingView信号触发。
止盈价格：当币价上涨至此价位，策略自动停止并卖出占用现货。
止损价格：当币价下跌至此价位，策略自动停止并卖出占用现货。
实例教学（以BTC/USDT交易为例）
设置参数
区间最低价：50,000 USDT
区间最高价：100,000 USDT
网格数量：50
网格模式：等差
投入金额：5000 USDT
移动网格：延续移动
触发条件：立即触发
策略创建时BTC/USDT现价：60,100 USDT
策略运行逻辑
第一阶段-初始挂单：系统计算出的各档价格为50,000、51,000...直至100,000。若市场流动性充足，策略启动后，将在50,000-60,000区间内的每个价位挂出买单，而在62,000-100,000区间内的每个价位挂出卖单。
第二阶段-循环执行：若价格跌破60,000，该位置买单成交（低吸），系统随即在下一档（61,000）挂出卖单（高抛）。若价格上涨导致卖单成交，系统则在下方的对应位置挂出买单。如此循环，不断赚取震荡波动的利润。
第三阶段-动态调整：若价格跌破区间下限5万，系统会自动触发中继移动，将区间向下延伸，如在49,000处挂单。若价格继续下跌，系统将重复此下移操作，直至达到设定的下移限制或触发止损条件而停止策略。
什么是合约网格策略？
合约网格策略与现货网格类似，但它是针对合约多头或空头头寸进行交易，而非现货资产。该策略同样利用网格系统在高于和低于当前价格的位置下单，通过买卖不同合约从波动中获利。合约网格支持三种方向：
- 看多（做多）
- 看空（做空）
- 中性
与现货网格的关键区别在于，合约网格允许使用杠杆交易。请务必注意，杠杆交易伴随显著风险，使用前需充分了解相关风险。
如何使用合约网格策略
合约网格适用的场景
合约网格的核心同样是“震荡套利”。当预期市场将出现长时间震荡时，使用该策略效果最佳。此外，合约网格带有方向性：
- 做多网格：仅开多和平多，适合震荡上行行情。
- 做空网格：仅开空和平空，适合震荡下行行情。
- 中性网格：在策略开启时的市价上方开空/平空，下方开多/平多。用户可根据对市场方向的判断选择合适的属性。
合约网格创建步骤、相关参数和实例教学
创建步骤
（1）登录PC端或APP，进入“交易”页面，选择“策略交易模式”（PC端位于左上角，APP端位于右上角），点击“合约网格”。
(2) 输入参数或使用智能参数，确认投资金额后创建网格。（资金将从主账户隔离至策略专用账户）。
(3) 在交易页面底部的“策略”列表中查看和管理。
(4) 策略运行期间，套利利润将自动作为保证金滚入策略。您可随时停止策略，所有收益将自动划转回交易账户。
网格策略的相关术语和参数
两种创建模式：
手动创建：自行设定参数和触发条件。支持价格和RSI指标触发。
智能创建：使用系统基于7日回测和智能算法推荐的参数。
网格下单参数解释：
区间最低价/最高价：超出此范围则停止下单。
网格数量：震荡区间分割的子区间数。例如100-400分3格，即为100-200、200-300、300-400。
杠杆倍数：合约交易使用的杠杆比例，最高可达50x。
投入保证金：投入的金额，最大可用额取决于账户可转出余额。
等差/等比网格：定义挂单价差的排列方式（差值相等或比值相等）。
止盈/止损价格：到达该价位时，策略自动停止并以市价平仓。
是否立即建仓：开启后，策略启动时会以市价开立部分底仓（做多或做空），以便更快参与行情。
总金额：杠杆后的可用资金规模，计算公式为：投入保证金 × 杠杆倍数。
预估强平价：分别计算假设所有多单/空单成交且仓位最大化时的强平价格。
实际杠杆：衡量当前持仓风险，公式为：持有仓位价值 / 策略账户权益。
实例教学（以BTCUSDT合约为例）
设置参数
网格属性：做多网格
区间最低价：50,000 USDT
区间最高价：100,000 USDT
网格数量：50
网格模式：等差
等差杠杆：2x
投入金额：5000 USDT
是否开底仓：是
策略创建时BTC/USDT价格：60,100 USDT
策略运行
第一阶段-初始挂单：系统计算各档价格（50,000至100,000），并以2倍杠杆在这些价位挂出开仓买单。若市场深度良好，高于市价的买单成交开出多仓，随后在更高一档的位置挂出平仓卖单。结果：50,000~60,000挂有开仓买单，62,000~100,000挂有平仓卖单。
第二阶段-策略运行：若价格跌破60,000，买单成交，系统在61,000处挂出卖单。若价格上涨，卖单成交后，系统在下方挂出买单。通过这种循环挂单与成交，持续赚取震荡收益。
注意事项
1、若创建时价格已触发停止条件，策略将无法创建，需调整参数重试。未运行的策略可手动启停。
2、触发条件修改：价格触发可在触发前修改；RSI触发不可修改，需停止后重建。
3、单边行情风险：若价格长期偏离网格区间不回，持仓可能产生浮动亏损甚至强平。建议合理设置止损。
4、资金隔离：投入网格的资金独立于主账户，请注意此举对整体仓位风险的影响。
5、异常停盘：若币种停牌或退市，策略将自动停止。
什么是现货马丁格尔策略？
现货马丁格尔，即现货DCA策略，允许交易者按固定时间间隔分批买入特定资产，以实现资产配置的平均化。简言之，即在低位买入，高位或达到止盈目标时卖出。OKX的现货DCA提供了更高灵活性，支持灵活触发条件（如技术指标建仓）及资金动态管理（保留最低必要资金，其余可随时转出）。
现货马丁格尔策略使用教程
什么是合约马丁格尔策略？
合约马丁格尔（合约DCA）与现货类似，但针对合约头寸。它能在多个价格水平上下单以平均成本，并支持灵活触发条件及高达100倍的杠杆。同样需注意杠杆带来的高风险。
欧易合约版马丁格尔策略详情
欧易合约版马丁格尔策略在传统思路基础上，结合加密市场特性进行了深度优化，旨在提升用户体验并最大化收益。以下梳理其核心要素：
1、创建模式：
- 手动创建：由交易者自行设定参数，适合经验丰富、资金雄厚的资深投资者。普通用户建议使用智能模式。
- 智能创建：系统根据历史行情和波动率，通过后台算法推荐参数。参考传统证券分层理念，提供保守型、平衡型、进取型三种风险等级，帮助用户控制风险。
保守型：侧重保本，抗风险能力较弱。参数表现为买入次数少、价差大，交易谨慎，适合新手对冲极端行情。
进取型：风险承受力强，追求高频收益。参数表现为买入次数多、价差小，交易激进，适合经验丰富的老手积少成多。
平衡型：理性对待风险，表现介于两者之间，适大多数中等风险偏好用户。
2、交易方向、杠杆比例、交易周期及周期获利：
明确交易方向、杠杆和获利目标是关键。
交易方向：
- 多头：机器人先买入（初始+加仓），价格上涨至止盈目标时卖出。
- 空头：机器人先卖出（初始+加仓），价格下跌至获利目标时回购。
杠杆比率：适用于初始订单和所有加仓单，不可单独设定。最高支持100x杠杆（视具体币对而定），适合高风险投机者。
交易周期：指从买入到卖出的完整过程，包含初始订单、加仓单和止盈单。
订单构成：
- 初始订单：第一笔买入/卖出单。
- 加仓单：价格不利时分批介入，降低平均成本，加速止盈，也是保护机制。
- 止盈单：周期最后一单。成交的加仓单越多，平均成本越低，越容易止盈。
每周期获利（TPLMT）：用户在一个周期内获得的盈利百分比。
单次止盈目标与止盈价格：
单次止盈目标是用户期望的单次收益率（如10%）。
- 无加仓情况：若币价稳定上涨，达10%收益即止盈。
- 触发加仓情况：平均成本降低，止盈价格动态下调，仍按10%目标执行。
计算公式：
做多时：止盈价格 = 当前周期平均持仓成本 × (1 + 单次止盈目标)
做空时：止盈价格 = 当前周期平均持仓成本 × (1 - 单次止盈目标)
马丁格尔策略通过动态止盈，结合实时行情尽快完成获利了结。止盈触发后，未成交加仓单立即撤单，等待止盈成交后结束本轮，并根据设置进入下一轮。
4、策略止损：
设定止损目标至关重要。当平均成本跌至止损位，系统将按用户选择的模式（市价/限价）自动平仓并停止策略。
止损计算公式：
做多时：止损价格 = 当前周期初始订单成交价 × (1 – 止损百分比)
做空时：止损价格 = 当前周期初始订单成交价 × (1 + 止损百分比)
5、触发条件：
合约版马丁格尔默认为“立即触发”，即创建后立即开始新周期，启动初始订单并按计划执行直至卖出。
欧易合约版马丁格尔策略的优势总结和注意事项
1、优势总结：
（1）双向交易，牛熊皆宜：支持做多和做空，无论牛市熊市均可捕捉机会。
（2）个性定制，风险可控：用户可调参（如止盈目标、加仓倍数）。新手可通过智能模式的保守/平衡/进取类型低门槛体验。
（3）杠杆交易，放大收益：最高100x杠杆，以小博大，满足不同需求。
2、注意事项：
- 单边反向行情可能导致浮亏或强平，务必设置合理止损。
- 资金隔离：投入资金独立使用，请关注其对整体账户风险的影响。
- 异常停盘：币种停牌或退市时策略自动停止。
- 资金费风险：若保证金不足支付资金费，加仓单将被撤单以抵扣费用，当期不再产生新加仓单。
- 风控停止：若仓位风险过高接近强平，系统可能强制撤单以降低风险。
什么是定投策略？
定投策略是最直观的平均成本投资法之一，无需复杂技巧，只需长期看好资产。OKX定投策略简化了这一过程，支持约20多种加密货币。用户可使用USDT余额按选定时间间隔自动购买，平滑购买成本。
什么是屯币宝策略？
屯币宝是一种自动投资组合再平衡工具。用户设定资产分配比例，当价格波动导致比例失衡时，策略会自动卖出超配资产，买入低配资产，以维持既定配比。
该策略支持两种再平衡触发器：
1. 计划模式：按固定时间间隔检查比例，发现偏差即调整。
2. 比例模式：当资产占比偏离设定值超过指定百分比（如5%）时触发。例如，设定ETH、OKB、BTC各占25%、25%、50%，若BTC涨至80%，系统将卖出BTC补仓ETH和OKB。
屯币宝高度可定制，支持最多10种加密货币及自定义百分比。
如何使用屯币宝？
使用教程：
访问OKX官网首页，点击【金融】>【创建策略】。
进入策略页面，点击【屯币宝】即可体验三大新功能：
1、智能组合：系统精选热门投资板块，避免踏空热点。点击【推荐策略】可查看详细信息（显示方式、历史表现、推荐参数等），点击【使用】并输入金额即可一键创建。
2、智能配比：解决多币种配置难题。点击【新增币种】选择心仪资产，系统自动计算最优比例以实现收益最大化。点击【智能分配】即可应用。
3、多币投资：支持直接使用账户中的非USDT资产（如BTC、ETH）进行投资。勾选【允许使用交易币】并确认，系统将自动将其等值转换为USDT进行投资。
什么是套利下单策略？
套利下单工具简化了利用不同交易工具价差锁定利润的过程，旨在构建“Delta中性”头寸（盈亏相抵，无方向性损益），利润主要来源于价差或资金费。
加密套利主要有两种模式：
- 资金费率套利：在现货开多/空，同时在永续合约开相反头寸。通过收取另一方的资金费获利。
- 价差套利：利用不同结算日期合约间或合约与现货间的价差获利。建立Delta中性头寸，价差收敛时转化为利润。
套利策略相对复杂，涉及更多风险，更适合经验丰富的交易者。
如何进行套利下单？
套利下单策略如何使用？(以Web端为例)
欧易套利下单模块布局：
1. 区域划分：顶部为套利组合信息区；下方左侧为下单区，中间为盘口区，右侧为K线图区。
2. 选择组合：用户可参考平台计算的推荐套利组合进行选择。
3. 下单操作：选中后，组合标签带入下单区并自动匹配方向。用户可根据市场价选择限价、市价或对手价，填入数量/金额后下单。
辅助功能：
a. 切换按钮可调节左右腿在下单区、深度图、图表中的位置。
b. 价差率工具：输入一个价格可自动计算另一个价格，或输入左腿价格和价差率反算右腿价格，帮助监控套利成本。
c. “同数量”或“同金额”勾选：确保未输入腿的数量/金额与已输入腿对等。
d. “任一条腿成交，另一条腿市价完全吃单”：保证另一腿及时成交，减少滑点。
关于5种价格的解释：
a. 限价/市价/对手价：逻辑同普通交易。限价为用户指定价；市价为当前快速成交价；对手价为对手方买一/卖一价。
b. 超价：买入=买一价+吃单范围×最小报价单位；卖出=卖一价-吃单范围×最小报价单位。
c. 排队价：买入=买一价-挂单范围×最小报价单位；卖出=卖一价+挂单范围×最小报价单位。
自动追单/暂停追单：
- 自动追单：定期检查，若订单未完全成交且价格脱离队列范围，则撤单并以最新队列价重挂。
- 暂停追单：若最新排队价远离首单价格超过阈值，则暂停追单。
4. 查看状态：下单后可在委托列表中查看子订单状态，也可在手动交易界面操作。
5. 持仓与结算：完成开仓后，对于费率套利，每日资金费将结算入账；对于期现套利，需在价差回归时平仓获利。
6. 平仓结清：当收益达标或价差回调满足预期时，反向操作平仓，完成一次套利闭环。注意控制滑点。
什么是冰山策略？
冰山策略将大额订单拆分为多个小单，以隐藏交易意图并减少对市场的冲击（尤其在流动性较差时）。OKX新版冰山策略具备大单拆分、隐藏交易、减少滑点及自定义挂单偏好等优势，其核心亮点是“动态挂单”。
传统冰山通常基于买一价向下取固定价距或比例委托。当价格变动超出范围时，系统撤单并重新委托。OKX新版则基于盘口实时动态价格（买一、买二、卖一等）计算挂单，能更大幅度减少滑点并更好地隐藏意图。
新版提供三种模式：更快成交、成交速度均衡、更优价格，用户可按需选择。
如何使用OKX新冰山策略？
一、进入OKX新冰山
1）App端：打开APP > 底部“交易” > “策略” > “创建策略” > “大单拆分” > “冰山策略”。
2）Web端：打开网页 > 悬停“交易” > “策略交易” > “创建策略” > “冰山策略”。
二、使用OKX新冰山下单
示例：希望在BTC低于35,000 USDT时买入5 BTC。
- 单笔数量：0.1 BTC
- 单次挂单数：5
- 总委托量：5 BTC
- 挂单偏好：较快成交/较优价格
- 挂单限制价：35,000 USDT
- 开始条件：立即触发
执行逻辑：
- 立即在订单簿展示5个订单。
- 第一笔限价买单挂在买一卖一中间价。
- 后续买单依次挂在买一、买二等位置。
- 每笔订单量为0.1 BTC乘以随机数。
- 若价格超过35,000，策略暂停。
- 若订单成交，根据最新档位布下新限价单。
- 若档位变动，取消原单并重新挂单。
什么是时间加权策略？
时间加权策略（TWAP）也是一种大单拆分工具，旨在指定时间内分时执行大额交易，类似于冰山策略，力求在不显著影响价格的情况下进出市场。用户可选择买卖方向，设置容忍滑点及下单间隔。
如何使用时间加权策略？
如何停止策略交易并关闭交易？
步骤1：在交易仪表板的“策略”选项卡中查看所有活跃策略，查看收益详情并手动停止。
步骤2：点击策略旁的“停止”按钮终止活动策略。
步骤3：选择保留交易资产或兑换为计价币退出，点击“确认”。
以上是OKX策略工具的新手教学，更多关于OKX策略工具的详细介绍，请关注其他相关文章！