美国最新公布的就业数据表现逊于市场预期，反映出劳动力市场动能减弱。这一信号促使市场普遍押注美联储将暂缓收紧货币政策，从而缓解了全球利率上升的压力。受此提振，日本日经指数大幅反弹2.5%。市场分析指出，疲软的就业数据有助于抑制通胀上行压力，进而削弱美联储进一步加息的必要性。由于日股对美元利率变动极为敏感，美债加息预期的降温直接改善了市场的风险偏好。不过，投资者需注意，这目前仅为基于短期数据的交易预期，美联储未来的政策路径仍将取决于通胀、就业等多维度数据的后续演变，行情波动风险依然值得警惕。
核心要点：
- 日经225指数周一上涨约2.5%，美国就业疲软使得市场对美联储10月加息的信心显著下降。
- 根据期货定价，10月美联储加息的概率已滑落至25%以下；此前数据显示，9月份招聘人数放缓至仅29,000人。
- 在债券收益率高企的背景下，油价走势能否继续支撑本轮股市反弹？
日经225指数周一录得约2.5%的涨幅，主要驱动力在于就业数据疲软导致市场对10月美联储加息的押注降至25%以下。
然而，这种由数据缓解带来的乐观情绪存在局限性。目前，10年期美国国债收益率逼近5.25%，接近二十年来的高位水平，这是在美联储实施三年来首次加息之后的状态。
就业数据疲弱会如何改变美联储的政策前景？
据美联社报道，9月份美国净新增就业岗位仅为29,000个，远低于此前的预期，也大幅低于8月份的133,000人。
Investing.com 的报告指出，工资增长速度正在放缓，货币市场目前预计10月美联储加息的概率低于25%。
受此消息刺激，美国股市在周五出现反弹。纳斯达克综合指数上涨1.2%，标普500指数上涨0.7%，目前距离8月份创下的历史高点不足1%。
尽管亚洲早盘交易中纳斯达克100指数期货小幅下跌0.1%，但该指数周五仍创下收盘历史新高。
据美联社报道，东京日经指数在交易日早些时候曾短暂突破7万点大关，达到三个月以来未曾触及的水平。
日经指数持续走高，周一再次飙升。图片来源：交易视图
与此同时，由于公共假期原因，中国大陆和韩国市场休市，香港恒生指数报收于约23,976点。
债券与原油走势能否支撑科技股（芯片）的上涨？
在午后交易中，芯片制造设备供应商东京电子股价上涨5.2%，科技投资巨头软银集团上涨3.1%。
台湾积体电路（TSMC）因媒体报道其与埃隆·马斯克计划中的德州芯片企业Terafab进行谈判，股价上涨约3%。
记者蒂姆·卡尔潘在其通讯《Culpium》中率先披露了此事，马斯克已确认进行了会谈，但双方尚未正式宣布达成协议。
尽管如此，华尔街在周五的涨幅有所收窄，10年期国债收益率从盘中低点5.17%回升至5.28%。周四该收益率曾触及5.35%的高点，使长期收益率接近二十年来的峰值。
Investing.com 分析认为，部分抛售行为归因于企业对人工智能项目加大借款融资的需求。
布伦特原油价格方面，在沙特支持的对也门伊朗盟军胡塞武装的军事攻势背景下，油价曾短暂突破每桶103美元，随后回落至每桶101美元附近。
不过，一份软性报告并未完全消除市场担忧。Investing.com 将长期收益率居高不下、欧洲债券市场的忧虑以及地缘政治威胁视为引发新一轮波动的潜在来源。
这表明，当前的市场反弹面临着债市消化更多AI相关企业借款压力的挑战，反弹的持续性仍需观察。
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