芯片板块连续四日走强，费城半导体指数领跑大盘
上周五，费城半导体指数上涨2.78%，收于11921.69点，实现了连续第四日的强势攀升。其中，闪迪股价飙升约11%，Lumentum涨幅超过4%，整个芯片设备板块均维持着强劲的增长势头。
大盘方面，标普500指数周五微涨0.17%，报收于7650.50点；纳斯达克指数上涨0.40%，报26522.550点；而道琼斯工业平均指数则下跌0.18%，收于51682.64点。与此同时，恐慌指数VIX下降4.08%，降至14.81。
尽管主要指数表现尚可，但盘面宽度依然偏弱，纽交所和纳斯达克市场中下跌股票的数量均多于上涨股票。七巨头科技股表现参差不齐：英伟达上涨1.34%，亚马逊上涨1.00%，谷歌上涨0.64%；相比之下，苹果下跌0.26%，特斯拉下跌0.53%，微软下跌0.80%，Meta则大幅下跌2.43%。纳斯达克金龙中国指数小幅上涨0.76%，收于5787.39点。
回顾本周初，AI安全争议曾导致芯片股急剧下跌，但随后光通信、存储及芯片设备领域率先收复失地。虽然指数整体涨幅有限，但科技股内部的强势方向却日益集中。闪迪此轮上涨直接受益于存储芯片涨价的产业逻辑，资金正加速向具备明确业绩支撑的硬件领域汇聚。
10年期美债收益率重返5%，市场对10月加息定价升至55%
利率压力在上周五重新显现。2年期美债收益率攀升至4.76%，10年期美债收益率则升至5.01%，重新突破5%的心理关口。鉴于美联储刚刚开启新一轮加息周期，目前市场对于10月再次加息25个基点的预期概率已升至55%左右。
尽管高利率环境持续压制成长股的估值，但半导体板块仍能跑赢大盘，这表明近期的产业催化因素和积极的业绩预期为部分科技股提供了更坚实的支撑。
大宗商品方面，WTI原油周五下跌1.58%，收于100.30美元/桶；布伦特原油下跌0.93%，收于104.87美元/桶。现货黄金则上涨1.2%，价格触及4390美元附近。
比特币突破8万美元大关，加密相关概念股集体大涨
周五，比特币价格大幅上涨近6%，重新站稳8万美元整数关口；以太坊也同步回升至2611美元附近。
加密概念股表现抢眼：Coinbase股价上涨约12%，Strategy上涨约15%，Robinhood涨幅接近9%。此前，由于美国加密市场结构法案推进受阻，该板块一度承压；近期随着代币化股票和数字资产监管出现新的进展，加密资产随之迅速反弹。
监管政策的节奏依然是驱动这一板块最直接的催化剂，本周投资者将继续关注美国数字资产政策是否有新的实质性推进。
巴菲特正式卸任伯克希尔董事长职务
伯克希尔·哈撒韦公司在上周五完成了新一轮的领导层交接。96岁高龄的沃伦·巴菲特正式卸下董事长重任，转而担任名誉董事长并继续留在董事会，其长子霍华德·巴菲特接任非执行董事长一职。
此前今年初，格雷格·阿贝尔已经接任CEO职位，负责公司的日常运营和重大资本配置。目前，伯克希尔持有的现金储备接近3650亿美元。接班后，阿贝尔如何运用这笔巨额资金将成为市场接下来观察的重点窗口。
周末中东局势再度升级，油价重拾升势站上101美元
尽管周五油价曾短暂回落，但周末的地缘政治局势再次发生变化。
胡塞武装对沙特首都利雅得发动了导弹和无人机袭击，美国随后发布了安全警报。特朗普周日再次呼吁伊朗达成协议，而伊朗军方则警告称，任何新的军事行动都将招致持续的报复。
霍尔木兹海峡的运输限制依然存在，红海航线的风险进一步上升。在周一亚洲早盘交易中，WTI原油价格回到101美元附近，布伦特原油则在104美元上方运行。
若油价继续上行，不仅会重新推高通胀预期，也可能强化市场对后续加息的定价。卡什卡利在周末再次强调，美国通胀压力已扩散至服务业等领域，能源价格仍是其中一个重要变量。
美中磋商聚焦人工智能与关键矿产供应
美国财长贝森特与中国国务院副总理何立峰于周日在纽约展开磋商，旨在为本周特朗普与习近平的会晤做准备。
双方讨论的内容涵盖AI安全、关税、稀土和关键矿产供应，以及农产品和波音飞机的采购事宜。对美股影响最大的议题仍集中在AI、半导体政策及关键矿产供应方面。
如果相关政策出现新的安排，英伟达、半导体设备、汽车和航空板块都可能迅速做出市场反馈。
本周重点关注事项
周三美联储官员讲话。 在加息落地后，多位美联储官员将发表讲话。若继续释放鹰派信号，10月加息定价可能从目前的55%进一步上升；若措辞转向鸽派，长端利率则可能获得短暂的喘息空间。
美中磋商的后续进展。 本周双方将继续就AI、半导体、关税和关键矿产进行深入讨论。若出现具体进展，英伟达、半导体设备、稀土供应链和波音等板块可能受到影响。
比特币能否站稳8万美元。 加密资产近期与美债利率的关系并不稳定，监管变化带来的影响明显增强。如果比特币继续走强并带动加密概念股，说明市场风险偏好正在回升；如果回落，则意味着在高利率环境下资金仍在收缩。
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