东京证券交易所上市的比特币专注型企业Metaplanet披露，本次海外募资所得款项将专项用于购入比特币、投入其比特币收益业务，以及部分清偿现有债务，以此落实其既定的资本战略。
据周四提交的相关文件显示，Metaplanet已正式批准一项最高可达1.37亿美元的海外集资方案。该方案由新发行的普通股与股票收购权组合而成，核心目标在于扩大公司的比特币持仓规模并降低负债水平。
具体而言，Metaplanet计划以每股499日元的价格向海外投资者私募发售2450万股普通股，预计首轮可募集约122.4亿日元（折合美元约7800万元）。此外，公司还获批发行159,440份股票收购权，对应最多1590万股潜在新股；若这些权利被全部行权，预计可再募集资金约5600万美元。
上述认股权证赋予投资者在未来一年内以固定价格买入公司股份的权利，该价格设定高于当前市场价格。文件指出，所有新增股份及权证均面向海外机构投资者进行私募销售，交易执行需满足常规交割条件。
Metaplanet比特币战略总监Dylan LeClair表示，这一结构旨在在控制稀释的同时募集资金。“这一融资结构使Metaplanet能够利用普通股的波动性，以高于市价的溢价出售股票，从而实现当下融资，”LeClair在X平台写道。
拟募资金额 来源：Metaplanet
资金用途与长期比特币战略
根据文件说明书中的资金用途章节，Metaplanet将把筹集到的资金主要投入到三个方向：持续买入比特币、投资其比特币收益业务板块，以及偿还现有信贷额度下的部分借款。
公司方面强调，通过偿还债务，旨在恢复其未来的借贷能力，并为后续的资本运作保留充足的灵活性。
与此同时，Metaplanet重申了其作为“比特币金库公司”的定位，认为鉴于比特币具备稀缺性与便携性特征，应将其视为中长期内的价值储藏工具。
目前，Metaplanet仍是全球第四大企业级比特币持有者。据比特币金库（Bitcoin Treasuries）数据显示，该公司当前持有的比特币数量已达35,102枚，总价值超过30亿美元。
Metaplanet比特币持仓数据 来源：Bitcoin Treasuries
多元化筹资渠道拓展
此次最新的融资安排延续了Metaplanet近期拓宽筹资来源的策略。公司不再单纯依赖普通股发行，而是结合普通股、认股权证及其他优先工具，以更有效地吸引海外投资者的参与。
早在去年12月22日，公司已通过向海外机构发行附息优先股，进一步丰富了其融资工具箱。此举标志着公司在围绕比特币构建资产负债表的战略中，开始同步运用多元化的资本工具。
本次披露紧随本周一发布的另一项公告：公司在计提大额非现金比特币减值准备的同时，上调了2026年的营收预期。