周四交易日，美国股市主要股指呈现全面上涨态势。标普500指数攀升1.06%，收于7747.71点，这一表现创下了自8月4日以来的最佳单日记录；道琼斯工业平均指数上涨1.18%，报收53686.11点；纳斯达克综合指数则强势上涨1.40%，触及26584.06点。
恐慌指数VIX当前报14.32，跌幅约为5.8%。国债市场方面，10年期美债收益率下行至4.77%附近，而2年期美债收益率则在4.36%附近徘徊。
驱动本轮大盘上行的关键因素，在于美联储理事沃勒所释放的宽松倾向。他指出，鉴于通胀持续降温的迹象，支持在9月份保持利率不变的可能性增加，这导致市场对9月加息的概率预期由之前的63%下降至52%。
与此同时，美国8月ISM服务业采购经理人指数（PMI）反弹至55.4，创下六个月来的新高。科技巨头英伟达正式宣布将以129.3亿美元的价格收购Hugging Face，这是该公司迄今为止金额最大的一笔收购案，消息刺激英伟达股价上涨3.20%。
加密货币市场方面，比特币价格维持在约7.73万美元水平。美元指数微跌0.11%，收于99.51。人工智能领域，OpenAI推出了GPT-6 Astra模型。零售品牌Lululemon在盘后交易中遭遇重挫，跌幅超过8%。
沃勒表态转向宽松，9月加息押注降至52%
美联储理事沃勒在周四的发言中，给出了本轮加息周期内最为清晰的鸽派立场。他提到，近期经济指标已显现出通胀减速的迹象，并预计接下来的CPI和PPI数据将回归“合理区间”。
沃勒强调，假如未来两周的经济数据继续维持这一向好趋势，他将倾向于支持9月份将利率维持在3.50%至3.75%的水平不动。他认为，当前的利率政策有助于美国重返2%的目标通胀率，因此可以等待下一次议息会议再行定夺。
随着沃勒讲话的传播，市场对于紧缩政策的预期迅速冷却。交易者对9月加息可能性的预估从最初的63%先降至60%，随后进一步滑落至52%。受此提振，美股、美债及黄金价格同步走高。
然而，通胀前景并非全然乐观。数据显示，美国8月ISM服务业PMI达到55.4，高于市场预期的54.3，创下六个月高位。其中，价格支付指数飙升至72.6，为2022年8月以来的最高值，表明能源成本上升正在广泛传导至服务业。这种服务领域的价格压力暗示通胀回落之路并非一帆风顺，沃勒所依赖的“若数据延续趋势”这一前提仍需后续数据的验证。
英伟达斥资129亿并购Hugging Face，OpenAI推出GPT-6 Astra
在企业动态方面，英伟达无疑是本周的市场焦点。英伟达达成协议，以129.3亿美元收购人工智能开源社区Hugging Face，此举使其成为公司史上体量最大的收购项目。
黄仁勋承诺，该平台将继续保持开放姿态，允许用户自由上传和下载模型，且不会强制绑定英伟达的硬件产品。此次收购旨在巩固英伟达在开源生态系统中的核心地位。受此利好，英伟达股价上涨3.20%。
同日，OpenAI发布了新一代模型GPT-6 Astra，宣称该模型经过10万颗GPU训练，其网络安全能力首次提升至公司的“关键”级别，能够识别未知软件漏洞并探索利用方式，不过部分顶尖功能尚未完全公开。
值得注意的是，ChatGPT、Claude以及Grok等服务一度出现集体故障，持续时间长达近4小时，目前均已恢复正常运行。这表明AI行业正处于模型能力飞跃与基础设施稳定性考验并存的复杂阶段。
个股表现分化明显，Snowflake财报发布后股价飙升16.55%，博通下跌2.74%，Ciena下挫10.36%。Lululemon盘后跌幅逾8%。特斯拉上涨5.42%，延续了8月份累计接近20%的强劲涨势。
ISM服务业PMI六个月内新高，AI基建推高贸易逆差
宏观层面，美国7月贸易逆差环比大幅扩大24.4%，增至886亿美元，创下2025年3月以来的峰值。受益于AI基础设施建设热潮，资本品进口激增，其中电脑配件进口量创下历史单月最高纪录。分析师预计，净出口的拖累将使三季度GDP增速减少超过1.3个百分点。
随着AI实物投资从企业财务报表转化为宏观统计数据，芯片、服务器及数据中心设备的进口爆发正在深刻重塑美国的贸易版图。
日元两日大涨近3%突破156关口，美元指数失守99.51
外汇市场上，美元兑日元汇率周四下跌1.83%，收于155.759，两个交易日内累计下跌近3%，日元迎来自2024年8月以来的最大两日涨幅。
日本央行内部有鹰派委员表态称，不排除采取超常规措施连续加息的可能，市场已充分计价9月加息25个基点的预期。此外，日本30年期国债拍卖结果优于预期，为全球债市带来短暂的喘息空间。美元指数微跌0.11%，报收99.51。
重点关注
今晚将公布美国8月非农就业数据。 此前ADP新增就业人数仅为3.8万，释放出劳动力市场疲软的信号，而ISM服务业PMI则显示服务业仍在扩张，两份数据指向截然相反的方向。作为9月FOMC会议前的最后一份就业报告，非农数据将成为检验沃勒所言“通胀放缓趋势”能否持续的关键指标。若非农数据显著不及预期，9月加息概率或进一步走低；反之，若数据强劲，沃勒引发的鸽派预期或将面临修正。
隔夜美股的核心逻辑在于，沃勒的鸽派言论暂时遏制了加息预期的上行势头。但鉴于ISM服务业价格指数已升至2022年8月以来的高点，通胀回落过程可能存在反复。当前市场交易的本质是“加息暂停”，而这一交易成立的前提，在于未来两周的数据能证实通胀确实在持续放缓。
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